2025年11月17日，华兴证券总经理马刚先生、零售事业部总经理胡光宇先生、上海杨高南路营业部总经理王诗怡女士一行到访山东神光咨询服务有限责任公司上海分公司，并参观了山东神光投研、媒体、合规等现场，山东神光控股股东李磊先生、山东神光上海分公司负责人黄钰杰先生、合规风控负责人张文凯先生等高管热情接待。
参观交流：共探智能投顾、智能客服数字化新路径
华兴证券总经理马刚先生一行此次到访山东神光，旨在深入了解我公司在投资顾问业务，特别是智能化、数字化方面的创新实践。双方就当前金融科技如何在投资者服务方面深度应用，以及券商与投顾公司如何协同发展等议题交换了意见。
山东神光控股股东李磊先生分享了我公司投顾业务数字化方面的实践，包括通过数字化工具、智能化工具对客户资金规模、风险偏好、生命周期阶段进行精准画像，使不同群体能够享受更平等的金融服务。
深入互动：智能投顾，从“工具”到“生态”的变革
在金融科技迅猛发展的背景下，此次华兴证券与山东神光高层对话聚焦如何通过科技创新与业务融合，共同探索财富管理数字化转型的新路径，提升客户服务体验与投资管理能力。
双方围绕智能投顾系统升级、智能客服体验优化、ETF投研能力建设、投资者教育创新及场景化咨询服务等议题展开了深度交流与探讨。
在智能客服领域，双方交流了最新实践与未来方向。AI客服具备更好的意图识别能力，更丝滑的问答互动体验，响应速度更快、解答更通俗。7×24小时在线解答客户疑问，大大减少了人工客服的工作量，同时又大幅提升服务效率。
在ETF投研方面，双方探讨了如何深化对这一资产配置工具的理解与应用。深化指数投资理念普及，做好投资者教育和陪伴服务成为大家的共识！
场景化咨询服务作为投顾业务的重要创新方向，也成为双方讨论的焦点。通过数字化工具对客户进行精准画像，帮助金融机构对客户投顾业务链条进行全生命周期的陪伴。
战略畅想：金融科技，深入践行为投资者服务的宗旨
此次交流不仅加深了双方的相互了解，也为未来的合作奠定了坚实基础。在金融科技、智能投顾领域跨界交流与合作将为客户带来更优质的服务体验，为行业高质量发展注入新动力！
山东神光咨询服务有限责任公司
2025年11月17日
