浦发银行:成功发行2007信贷资产支持证券
发表时间：2007-09-12 出处：证券时报
国泰君安证券承销的浦发银行2007年信贷资产支持证券于昨日簿记建档成功发行。机构投资者主要有工行、国家开发银行、邮储银行、交行、上海银行、上海农商等。该产品发行总规模为43.83亿元，分A、B、C及次级四档证券，厚度分别为83%、7.8%、5.7%和3.5%，其中A、B、C三档证券采取簿记建档方式向市场公开发行。
根据簿记建档结果，A、B、C三档证券认购倍数分别为1.40、1.23、1.08，中标利差分别为0.73%、1.5%、5.4%，其中A档证券受到投资者青睐，投标利率未达到区间上限，而作为银行间市场首次评级为BBB级债券的C档证券，其实行完全市场化招标方式，未设投标区间，有多家国有大行，城市商行申购，体现了机构投资者对其投资价值的认可。本期ABS创下了多个第一，其为首家发行人为股份制商行、首次采用主承销制度和主承销商余额包销制度、首次提供质押融资安排的信贷资产支持证券。
根据簿记建档结果，A、B、C三档证券认购倍数分别为1.40、1.23、1.08，中标利差分别为0.73%、1.5%、5.4%，其中A档证券受到投资者青睐，投标利率未达到区间上限，而作为银行间市场首次评级为BBB级债券的C档证券，其实行完全市场化招标方式，未设投标区间，有多家国有大行，城市商行申购，体现了机构投资者对其投资价值的认可。本期ABS创下了多个第一，其为首家发行人为股份制商行、首次采用主承销制度和主承销商余额包销制度、首次提供质押融资安排的信贷资产支持证券。