上海浦东发展银行股份有限公司增发不超过30,000万股人民币普通股发行结果公告
发表时间：2003-01-08 出处：上海证券报
上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称″发行人″)增发不超过30,000万股人民币普通股(以下简称″本次发行″)网上、网下申购已结束。经发行人和主承销商光大证券有限责任公司(以下简称＂主承销商＂)根据网上和网下申购情况协商确定的发行价格为8.45元/股,发行数量为30,000万股。所有按照规定办法申报且报价大于或等于8.45元/股的申购即为有效申购。现将本次发行结果公告如下。
主承销商已于2003年1月7日以传真的方式向各参与申购并获配售的机构投资者发出了《上海浦东发展银行股份有限公司增发A股机构投资者获售情况通知书》。根据2002年12月28日公布的《上海浦东发展银行股份有限公司增发A股网下发行公告》,无论获得配售的机构投资者是否收到上述个别通知,本发行结果公告一经刊出,即视同已向该等机构投资者送抵获配及定金不足情况下补缴股款的通知,获配的机构投资者应按规定及时缴款。
一、发行定价
本次发行采用在一定的询价区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式并根据实际申购情况制订最终发行价格的办法。由于有效申购数量未超过30,000万股,因此发行价格定为询价区间的下限,即8.45元/股,且所有的有效申购均全额获得配售。
二、申购情况
按照发行办法对网上、网下符合规定的申购进行统计的结果如下表所示。
类别 网上申购 网下申购 合计
(1)* (2)*
申购户数 (户) 29,373 3,155 40 32,568
申购股数 (股) 37,475,431 70,434,000 139,050,000 246,959,431
有效申购股数(股) 37,475,431 70,434,000 139,050,000 246,959,431
*(1)原社会公众股股东优先认购部分 *(2)其他社会公众投资者和原社会公众股东比例认购部分
三、发行与配售结果
1、网上发行的数量和比例
本次发行最终确定在网上发行的数量为107,909,431股,占本次发行数量的35.97%。按照网上发行办法,原社会公众股股东通过专用申购代码(731000)申报的有效申购首先获得优先配售,共计37,475,431股；其他公众投资者和原社会公众股股东通过专用申购代码(730000)申报的有效申购全部获得配售,共计70,434,000股。
2、网下发行的数量和配售结果
本次发行最终确定在网下发行的数量为139,050,000股,占本次发行数量的46.35%。按照网下发行办法,机构投资者的有效申购全额获得配售。所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴的股款金额见附表。
在网上、网下发行过程中,原社会公众股股东有效申购足额配售,其他公众投资者和网下机构投资者的有效申购全额获得配售后,累计的余股合计53,040,569股由主承销商组织的承销团包销,占本次发行数量的17.68%。
四、募集资金
本次发行募集资金总额为253,500万元(含发行费用),募集资金净额将另行公告。
五、补缴股款
获得配售的机构投资者所缴纳的定金将被直接抵作认购股款。此外,获得配售的机构投资者须在2003年1月9日(T＋4日)16：00以前(指资金到帐时间,而非汇出时间),将其应补缴的认购款划至主承销商指定的银行帐户(与申购定金帐户相同,详见附表),同时向主承销商传真划款凭证,划款时须注明＂浦发增发认购款＂及该机构投资者名称。该部分资金将由安永大华会计师事务所有限责任公司进行验资。
敬请机构投资者注意资金划转过程中的在途时间。若非因不可抗力的原因,未能在申购日后的第四个工作日即2003年1月9日(T＋4日)16：00之前补足认购股款,则将被视为违约,其申购将视为无效申购,其所缴纳的定金不予退还,*承销团所有；其放弃认购的股票由承销团包销,并由主承销商公告有关情况。
六、退款
未获发售的申购帐户所对应的认购资金或定金将于2003年1月8日开始返还。
七、上市时间的安排
本次发行股票的上市时间将另行公告。
八、其他
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2002年12月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海浦东发展银行股份有限公司增发招股意向书》、《上海浦东发展银行股份有限公司增发A股网上发行公告》、《上海浦东发展银行股份有限公司增发A股网下发行公告》。
九、发行人和主承销商
发 行 人：上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址：上海市中山东一路12号
电 话：(021)63211226
传 真：(021)63230807
联 系 人：沈思,杨国平,王景斌
主承销商：光大证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15楼
电 话：(021)68816000-1541,1545,1578
传 真：(021)68816263,68819320
联 系 人：曹辉,周皓,文宏,徐荣健
上海浦东发展银行股份有限公司
光大证券有限责任公司
2003年1月8日
附表：机构投资者获配情况表(排名不分先后)
获得配售的机构投资者名称 获配股数 应缴股款
(万股) (万元)
1 景阳证券投资基金 1,000 8,450
2 大成价值增长证券投资基金 500 4,225
3 兴华证券投资基金 1,000 8,450
4 兴科证券投资基金 100 845
5 华夏成长证券投资基金 200 1,690
6 裕隆证券投资基金 1,000 8,450
7 博时价值增长证券投资基金 100 845
8 丰和价值证券投资基金 500 4,225
9 泰和证券投资基金 250 2,112.5
10 嘉实成长收益型证券投资基金 250 2,112.5
11 安信证券投资基金 250 2,112.5
12 安顺证券投资基金 350 2,957.5
13 华安创新证券投资基金 400 3,380
14 金泰证券投资基金 180 1,521
15 金鑫证券投资基金 150 1,267.5
16 金盛证券投资基金 70 591.5
17 金鼎证券投资基金 70 591.5
18 国泰金鹰增长证券投资基金 100 845
19 融通新蓝筹证券投资基金 300 2,535
20 通乾证券投资基金 150 1,267.5
21 富国动态平衡证券投资基金 300 2,535
22 五矿集团财务有限责任公司 1,000 8,450
23 上海国际信托投资有限公司 1,000 8,450
24 华德资产管理有限公司 1,000 8,450
25 申银万国证券股份有限公司 125 1,056.25
26 深圳市联众创业投资有限公司 300 2,535
27 宁波凯建投资管理有限公司 50 422.5
28 北京创新兰德科技有限公司 80 676
29 中国土产畜产浙江茶叶进出口公司 200 1,690
30 淄博市建银工程建设咨询有限公司 90 760.5
31 浙江兴合商城有限公司 100 845
32 深圳市鹏大地实业有限公司 60 507
33 广州朗富成经贸发展有限公司 230 1,943.5
34 上海东展房地产有限公司 1,050 8,872.5
35 上海公共交通卡股份有限公司 800 6,760
36 上海汽车股份有限公司 200 1,690
37 东莞市厚街兴业装饰工程公司 200 1,690
38 上海市企业年金发展中心 100 845
39 上海职工保障互助会 80 676
40 上海东新国际投资管理有限公司 20 169
合计 13,905 117,497.25
获得配售的机构投资者名称 已缴定金 应补缴的股款
(万元) (元)
1 景阳证券投资基金 4,000 44,500,000
2 大成价值增长证券投资基金 2,000 22,250,000
3 兴华证券投资基金 4,000 44,500,000
4 兴科证券投资基金 400 4,450,000
5 华夏成长证券投资基金 800 8,900,000
6 裕隆证券投资基金 4,000 44,500,000
7 博时价值增长证券投资基金 1,000 -1,550,000
8 丰和价值证券投资基金 2,000 22,250,000
9 泰和证券投资基金 1,000 11,125,000
10 嘉实成长收益型证券投资基金 1,000 11,125,000
11 安信证券投资基金 1,000 11,125,000
12 安顺证券投资基金 1,400 15,575,000
13 华安创新证券投资基金 1,600 17,800,000
14 金泰证券投资基金 1,521 0
15 金鑫证券投资基金 600 6,675,000
16 金盛证券投资基金 280 3,115,000
17 金鼎证券投资基金 280 3,115,000
18 国泰金鹰增长证券投资基金 845 0
19 融通新蓝筹证券投资基金 3,200 -6,650,000
20 通乾证券投资基金 1,600 -3,325,000
21 富国动态平衡证券投资基金 1,200 13,350,000
22 五矿集团财务有限责任公司 4,000 44,500,000
23 上海国际信托投资有限公司 4,000 44,500,000
24 华德资产管理有限公司 4,000 44,500,000
25 申银万国证券股份有限公司 500 5,562,500
26 深圳市联众创业投资有限公司 1,200 13,350,000
27 宁波凯建投资管理有限公司 200 2,225,000
28 北京创新兰德科技有限公司 320 3,560,000
29 中国土产畜产浙江茶叶进出口公司 800 8,900,000
30 淄博市建银工程建设咨询有限公司 360 4,005,000
31 浙江兴合商城有限公司 400 4,450,000
32 深圳市鹏大地实业有限公司 240 2,670,000
33 广州朗富成经贸发展有限公司 920 10,235,000
34 上海东展房地产有限公司 5,000 38,725,000
35 上海公共交通卡股份有限公司 3,200 35,600,000
36 上海汽车股份有限公司 800 8,900,000
37 东莞市厚街兴业装饰工程公司 1,690 0
38 上海市企业年金发展中心 400 4,450,000
39 上海职工保障互助会 320 3,560,000
40 上海东新国际投资管理有限公司 80 890,000
合计 62,156 553,412,500
注：应补缴的股款为负数表示退款。
补缴股款的银行帐户：
收款人：光大证券有限责任公司
开户行：上海浦东发展银行第一营业部
帐 号：076402-2322003344
主承销商已于2003年1月7日以传真的方式向各参与申购并获配售的机构投资者发出了《上海浦东发展银行股份有限公司增发A股机构投资者获售情况通知书》。根据2002年12月28日公布的《上海浦东发展银行股份有限公司增发A股网下发行公告》,无论获得配售的机构投资者是否收到上述个别通知,本发行结果公告一经刊出,即视同已向该等机构投资者送抵获配及定金不足情况下补缴股款的通知,获配的机构投资者应按规定及时缴款。
一、发行定价
本次发行采用在一定的询价区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式并根据实际申购情况制订最终发行价格的办法。由于有效申购数量未超过30,000万股,因此发行价格定为询价区间的下限,即8.45元/股,且所有的有效申购均全额获得配售。
二、申购情况
按照发行办法对网上、网下符合规定的申购进行统计的结果如下表所示。
类别 网上申购 网下申购 合计
(1)* (2)*
申购户数 (户) 29,373 3,155 40 32,568
申购股数 (股) 37,475,431 70,434,000 139,050,000 246,959,431
有效申购股数(股) 37,475,431 70,434,000 139,050,000 246,959,431
*(1)原社会公众股股东优先认购部分 *(2)其他社会公众投资者和原社会公众股东比例认购部分
三、发行与配售结果
1、网上发行的数量和比例
本次发行最终确定在网上发行的数量为107,909,431股,占本次发行数量的35.97%。按照网上发行办法,原社会公众股股东通过专用申购代码(731000)申报的有效申购首先获得优先配售,共计37,475,431股；其他公众投资者和原社会公众股股东通过专用申购代码(730000)申报的有效申购全部获得配售,共计70,434,000股。
2、网下发行的数量和配售结果
本次发行最终确定在网下发行的数量为139,050,000股,占本次发行数量的46.35%。按照网下发行办法,机构投资者的有效申购全额获得配售。所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴的股款金额见附表。
在网上、网下发行过程中,原社会公众股股东有效申购足额配售,其他公众投资者和网下机构投资者的有效申购全额获得配售后,累计的余股合计53,040,569股由主承销商组织的承销团包销,占本次发行数量的17.68%。
四、募集资金
本次发行募集资金总额为253,500万元(含发行费用),募集资金净额将另行公告。
五、补缴股款
获得配售的机构投资者所缴纳的定金将被直接抵作认购股款。此外,获得配售的机构投资者须在2003年1月9日(T＋4日)16：00以前(指资金到帐时间,而非汇出时间),将其应补缴的认购款划至主承销商指定的银行帐户(与申购定金帐户相同,详见附表),同时向主承销商传真划款凭证,划款时须注明＂浦发增发认购款＂及该机构投资者名称。该部分资金将由安永大华会计师事务所有限责任公司进行验资。
敬请机构投资者注意资金划转过程中的在途时间。若非因不可抗力的原因,未能在申购日后的第四个工作日即2003年1月9日(T＋4日)16：00之前补足认购股款,则将被视为违约,其申购将视为无效申购,其所缴纳的定金不予退还,*承销团所有；其放弃认购的股票由承销团包销,并由主承销商公告有关情况。
六、退款
未获发售的申购帐户所对应的认购资金或定金将于2003年1月8日开始返还。
七、上市时间的安排
本次发行股票的上市时间将另行公告。
八、其他
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2002年12月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海浦东发展银行股份有限公司增发招股意向书》、《上海浦东发展银行股份有限公司增发A股网上发行公告》、《上海浦东发展银行股份有限公司增发A股网下发行公告》。
九、发行人和主承销商
发 行 人：上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址：上海市中山东一路12号
电 话：(021)63211226
传 真：(021)63230807
联 系 人：沈思,杨国平,王景斌
主承销商：光大证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15楼
电 话：(021)68816000-1541,1545,1578
传 真：(021)68816263,68819320
联 系 人：曹辉,周皓,文宏,徐荣健
上海浦东发展银行股份有限公司
光大证券有限责任公司
2003年1月8日
附表：机构投资者获配情况表(排名不分先后)
获得配售的机构投资者名称 获配股数 应缴股款
(万股) (万元)
1 景阳证券投资基金 1,000 8,450
2 大成价值增长证券投资基金 500 4,225
3 兴华证券投资基金 1,000 8,450
4 兴科证券投资基金 100 845
5 华夏成长证券投资基金 200 1,690
6 裕隆证券投资基金 1,000 8,450
7 博时价值增长证券投资基金 100 845
8 丰和价值证券投资基金 500 4,225
9 泰和证券投资基金 250 2,112.5
10 嘉实成长收益型证券投资基金 250 2,112.5
11 安信证券投资基金 250 2,112.5
12 安顺证券投资基金 350 2,957.5
13 华安创新证券投资基金 400 3,380
14 金泰证券投资基金 180 1,521
15 金鑫证券投资基金 150 1,267.5
16 金盛证券投资基金 70 591.5
17 金鼎证券投资基金 70 591.5
18 国泰金鹰增长证券投资基金 100 845
19 融通新蓝筹证券投资基金 300 2,535
20 通乾证券投资基金 150 1,267.5
21 富国动态平衡证券投资基金 300 2,535
22 五矿集团财务有限责任公司 1,000 8,450
23 上海国际信托投资有限公司 1,000 8,450
24 华德资产管理有限公司 1,000 8,450
25 申银万国证券股份有限公司 125 1,056.25
26 深圳市联众创业投资有限公司 300 2,535
27 宁波凯建投资管理有限公司 50 422.5
28 北京创新兰德科技有限公司 80 676
29 中国土产畜产浙江茶叶进出口公司 200 1,690
30 淄博市建银工程建设咨询有限公司 90 760.5
31 浙江兴合商城有限公司 100 845
32 深圳市鹏大地实业有限公司 60 507
33 广州朗富成经贸发展有限公司 230 1,943.5
34 上海东展房地产有限公司 1,050 8,872.5
35 上海公共交通卡股份有限公司 800 6,760
36 上海汽车股份有限公司 200 1,690
37 东莞市厚街兴业装饰工程公司 200 1,690
38 上海市企业年金发展中心 100 845
39 上海职工保障互助会 80 676
40 上海东新国际投资管理有限公司 20 169
合计 13,905 117,497.25
获得配售的机构投资者名称 已缴定金 应补缴的股款
(万元) (元)
1 景阳证券投资基金 4,000 44,500,000
2 大成价值增长证券投资基金 2,000 22,250,000
3 兴华证券投资基金 4,000 44,500,000
4 兴科证券投资基金 400 4,450,000
5 华夏成长证券投资基金 800 8,900,000
6 裕隆证券投资基金 4,000 44,500,000
7 博时价值增长证券投资基金 1,000 -1,550,000
8 丰和价值证券投资基金 2,000 22,250,000
9 泰和证券投资基金 1,000 11,125,000
10 嘉实成长收益型证券投资基金 1,000 11,125,000
11 安信证券投资基金 1,000 11,125,000
12 安顺证券投资基金 1,400 15,575,000
13 华安创新证券投资基金 1,600 17,800,000
14 金泰证券投资基金 1,521 0
15 金鑫证券投资基金 600 6,675,000
16 金盛证券投资基金 280 3,115,000
17 金鼎证券投资基金 280 3,115,000
18 国泰金鹰增长证券投资基金 845 0
19 融通新蓝筹证券投资基金 3,200 -6,650,000
20 通乾证券投资基金 1,600 -3,325,000
21 富国动态平衡证券投资基金 1,200 13,350,000
22 五矿集团财务有限责任公司 4,000 44,500,000
23 上海国际信托投资有限公司 4,000 44,500,000
24 华德资产管理有限公司 4,000 44,500,000
25 申银万国证券股份有限公司 500 5,562,500
26 深圳市联众创业投资有限公司 1,200 13,350,000
27 宁波凯建投资管理有限公司 200 2,225,000
28 北京创新兰德科技有限公司 320 3,560,000
29 中国土产畜产浙江茶叶进出口公司 800 8,900,000
30 淄博市建银工程建设咨询有限公司 360 4,005,000
31 浙江兴合商城有限公司 400 4,450,000
32 深圳市鹏大地实业有限公司 240 2,670,000
33 广州朗富成经贸发展有限公司 920 10,235,000
34 上海东展房地产有限公司 5,000 38,725,000
35 上海公共交通卡股份有限公司 3,200 35,600,000
36 上海汽车股份有限公司 800 8,900,000
37 东莞市厚街兴业装饰工程公司 1,690 0
38 上海市企业年金发展中心 400 4,450,000
39 上海职工保障互助会 320 3,560,000
40 上海东新国际投资管理有限公司 80 890,000
合计 62,156 553,412,500
注：应补缴的股款为负数表示退款。
补缴股款的银行帐户：
收款人：光大证券有限责任公司
开户行：上海浦东发展银行第一营业部
帐 号：076402-2322003344