国城控股触发要约收购建新矿业义务

时间:2018-02-07作者:来源:和讯网
中证网讯 (记者 王维波)建新矿业(000688)2月6日晚间公告,浙江国城控股有限公司已经触发要约收购义务,应当向除甘肃建新实业集团有限公司外的建新矿业所有股东发出收购其所持有的全部已上市流通股的要约。国城控股表示,本次要约收购不以终止建新矿业上市地位为目的。此外,建新矿业将于2月7日复牌。
要约收购所需资金最高为66亿元
根据公告,本次要约收购是由于国城控股作为重整方参与建新集团破产重整,拟通过执行法院裁定的重整计划取得建新集团多数股权,进而间接持有建新矿业4.66亿股的股份(占上市公司总股本的40.99%)而触发,本次要约收购的要约价格为9.77元/股。
资料显示,国城控股主要从事股权投资、实业投资、矿业投资、矿产品及金属国内贸易,注册资本50亿元,实收资本40.4亿元。
据悉,基于要约价格为9.77元/股的前提,本次要约收购所需最高资金总额为65.57亿元。国城控股表示,收购建新矿业资金均为自有及自筹资金,并已就履行本次要约收购义务所需资金进行了相应必要安排,承诺具备本次要约收购的履约能力。
国城控股承诺,收购资金不包含任何杠杆融资结构化设计产品、结构化安排和分级安排,不存在任何结构化融资方式,未直接或间接来源于建新矿业,亦未直接或间接来源于建新矿业的董事、监事、高级管理人员及其他关联方,不存在通过与建新矿业进行资产置换或者其他交易获取资金的情形,目前亦不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形及相关安排,收购资金来源不存在任何违法情形。
国城控股的股东将给予资金支持
公告显示,国城控股第三大股东浙商产融已出具《向浙江国城控股有限公司提供资金支持的函》,拟向国城控股提供不高于人民币25亿元的资金支持,用于本次要约收购的资金支持。
国城控股的第二大股东拉萨经济技术开发区迪德投资管理有限公司的大股东银帝集团承诺,愿意为国城控股就本次重整及收购事宜通过增资扩股的方式投入资金,共同增资最高金额不超过人民币5亿元。
根据资料,浙商产融是浙江省目前最大的投资平台之一,注册资本1000亿元,主要从事实业投资,公司是由30余家民营浙商产业集团共同投资设立。
国城控股持股比例将超70%
公开资料显示,建新矿业的第二大股东北京赛德万方投资有限责任公司持有建新矿业股份3.02亿股,占建新矿业总股本的26.51%,第三大股东北京智尚劢合投资有限公司持有建新矿业股份7354万股,占建新矿业总股本的6.47%,两股东合计持有建新矿业约33%的股权。
公告显示,2018年2月6日,国城控股与赛德万方和智尚劢合分别签署了《预先接受要约收购的协议》,赛德万方及智尚劢合将不可撤销地用于接受要约。通过此次要约收购第二、三股东的股份,国城控股持有建新矿业股权的比例将超过70%。
根据建新矿业的业绩预告,2017年净利润预计为3.85亿至4.5亿元,同比增长64.3%至92.04%,业绩较同比大幅上涨的原因为公司主要产品铅精矿、锌精矿和铜精矿平均销售单价同比升高。
(责任编辑: HN666)
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