德赛西威:利润高增,持续受益智能化浪潮

时间:2021-01-15作者:崔琰来源:华西证券
公司作为国内汽车电子龙头,近年来持续战略布局智能座舱、ADAS 以及车联网,伴随汽车智能化、网联化浪潮推进,长期受益于智能汽车的产业空间和发展进程。我们上调盈利预测,对公司2020-2022年归母净利润的预测由4.24/5.67/7.61亿元上调至5.07/6.94/9.34亿元, 对应当前EPS 由0.77/1.03/1.38上调至0.92/1.26/1.70元,当前股价对应PE为106/78/58倍。考虑公司为智能汽车产业链核心标的,给予公司2021年85倍PE 估值,目标价由72.10元调整至107.10元,维持“增持”评级。
风险提示
行业竞争加剧,产品开发及客户项目获取不及预期;新冠疫情影响全球汽车产业,国内和海外车市复苏不及预期。
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