1、盘前热点事件点评
1）6月27日国务院常务会议指出，要进一步增强责任感紧迫感，锚定目标不松懈，以“十年磨一剑”的坚定决心，加快推进高水平科技自立自强。要围绕“补短板、锻长板”加大科技攻关力度，巩固和提升优势领域领先地位，加快突破关键核心技术，牢牢把握发展主动权。（同时随着大基金三期投资临近催化，有望对自主板块投资情绪提升。从大的方向上看，先进制程（晶圆厂/设备）、GKJ、EDA、材料等均将是重点投资方向）
2）周五美股三大指数上周五集体收涨，道指涨1%，标普500指数涨0.52%，纳指涨0.52%。其中，标普500指数、纳指均创历史新高。（周末传美总统在筹备访华，有望进一步提振宏观情绪好转，A股重点观察深成指和创业板的往上突破，受科技情绪的好转，AI算力、AI应用、半导体都可以积极乐观一些）
3）6月29日消息马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink发布了一个长达1小时的视频，重点展示公司最新研究成果。（“脑机接口”打破人类传统控制界限，带动医疗+消费特定场景的技术变革。）
4）民航局发布紧急通知，自6月28日起禁止旅客携带没有3C标识、3C标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班，周末迎市场热议，官媒都在报道。（机构预计目前全国90%的存量充电宝都没有3C，将带来大量的换新需求，投资机会核心在于电芯环节，观察长虹能源+维科技术+和胜股份）
5）两大交易所发布《调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致。（这是1998年ST板块成立以来第一次重大改革，进而对小微盘形成估值压制，本周也正式进入业绩披露月，需要注意小微盘风险）
6）投资日历备忘：上交所半年报预约披露:7月15日：中盐化工 7月19日：神通科技 7月22日：海通发展。7月9日是美国与除中国外的主要贸易谈判国家90天关税暂缓期的到期日。2025年夏季全国煤炭交易会定于7月10日-11日召开. 香港《稳定币条例》将于2025年8月1日生效。2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举行。华为8月首发新升级小艺智能体。俄罗斯总统普京将会在8月31日至9月3日对中国进行为期4天的访问。9月3日天安门举行盛大阅兵。）
7）重要公告：华海清科公告，首期投资不超5亿元建设晶圆再生扩产项目；亿纬锂能公告，孙公司拟投资不超过86.54亿元建设新型储能电池项目。科恒股份公告，与北京纯锂新能源科技签署协议，围绕全固态锂离子电池等多场景战略合作。天风证券在互动平台表示，子公司获香港证监会批准虚拟资产SFC相关牌照中的第三类 可提供虚拟资产交易服务；财通证券在互动平台表示，公司全资子公司财通香港已获准开展虚拟资产ETF代客交易资格。
2、各大社区人气排行榜
人气热榜前五：稳定币、PCB、半导体、铜
同花顺热榜：恒宝股份、中京电子、华天科技、北方铜业、大东南
东方财富热榜：北方铜业、华天科技、恒宝股份、和而泰、中京电子
淘股吧热榜：恒宝股份、北方铜业、中京电子、诚邦股份、好上好
3、连板梯队
4连板：弘业期货(期货+一季报增长+江苏国资)、国盛金控(证券+国企改革+一季报增长)、大东南(固态电池+铝塑膜+电容膜+国企改革)
3连板：爱建集团(多元金融（香港）+航空租赁)、好上好(存储芯片+电子元器件分销+机器人)
2连板：渤海汽车、诚邦股份、飞亚达、中光防雷、时代万恒
4、收盘价创历史新高15家（找对标，看行业趋势）
北交所+保险（1）：国源科技
北交所+视涯科技IPO（1）：雅葆轩
军工（2）：北方长龙、长城军工
固态电池（1）：金龙羽
存储芯片（1）：好上好
光模块（1）：新易盛
有色（2）：紫金矿业、宏创控股
肥料（1）：藏格矿业
卫星导航（1）：华测导航
PCB（2）：胜宏科技、东山精密
脑机接口（1）：浙江东日
稳定币（1）：京北方
5、周末市场舆情热度
★1）泛金融/稳定币
事件：（①6月27日香港：虚拟资产交易及托管服务规管制度咨询已展开 建设稳健及具竞争力的虚拟资产生态圈②6月28号起，数字人民币“碰一碰”过闸扩至上海地铁全线③天风国际：稳定币转变传统金融科技范式，未来几年预计规模2万亿～3.7万亿美元④7月3日在深圳市召开"RWA标准体系建设研讨会，为推进RWA（Real World Asset，现实世界资产）技术标准化进程，探索资产数字化与跨境流通的创新路径）
相关个股：弘业期货（4B）、恒宝股份（10T4B）、爱建集团（3B）、奥瑞德（5T2B）、天风证券等。
★2）算力
事件：（①英伟达近期股价再创历史新高，再度成为全球市值最高的公司，带动算力概念回暖②,6月28日，OpenAI 开始租用谷歌的人工智能芯片，为 ChatGPT 和其他产品提供算力支持。）
相关个股：时代万恒2B、诚邦股份（2B）、新亚电子、澳弘电子等。
英伟达链：中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、胜宏科技、生益电子、沪电股份
谷歌芯片概念：科德教育、腾景科技、博创科技、中际旭创、太辰光、赛微电子
91OC：华丰科技、川润股份、泰嘉股份、伟测科技、兴森科技、意华股份、华正新材
★3）半导体
事件：（①6月27日国常会召开，会上听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报，会上强调：要围绕“补短板、锻长板”加大科技攻关力度加快突破关键核心技术，牢牢把握发展主动权②6月29日媒体传，中国500亿美元芯片基金（大基金三期）正在调整投资策略以对抗美国技术封锁，重点投资于光刻机以及芯片设计、EDA等“卡脖子”环节，并计划在未来几个月展开首批重大投资，通过并购交易等方式推动行业整合③紫光展锐启动IPO辅导、视涯科技科创板IPO申请获受理④根据DRAM 定价平台 DRAMeXchange 数据，DDR4 16Gb(1Gx16) 3200现货价格一季度内翻了两倍）
相关个股：好上好（3B）、深圳华强、华天科技、龙芯中科、台基股份、胜科纳米（科）等。
★4）充电宝
事件：（①6月29日媒体报道充电宝3C标识成热门商品 实体店充电宝销售量比以往翻了一倍②6月26日民航局发布紧急通知，自6月28日起禁止旅客携带没有3C标识、3C标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班③机构预计目前全国90%的存量充电宝都没有3C，将带来大量的换新需求）
相关个股：安克创新、朗科科技、奥海科技、绿联科技、紫建电子等。
★5）有色
事件：（①高盛预计，2025年铜价有望达到每吨10050美元的峰值②多晶硅期货尾盘大幅上涨6%，近两日已经累计上涨近9%。）
相关个股：电工合金、华阳新材、北方铜业、金徽股份、中孚实业、株治集团等
★6）维生素
事件：（全球维生素D3原材料供应受限(如羊毛脂等原料供应紧张)，加剧了市场供需矛盾，价格呈现持续上涨态势，包括国内最大维生素D3生产厂家花园生物，目前国内市场报价已达到660元/公斤，创下了今年价格新高。维生素结构性行情仍可期待，需求端饲料用维生素存在刚性，供给端看好部分供给格局更为集中、头部企业控价能力强、库存较低的品种后续仍有上涨潜力，如VE、VD3、叶酸等，金达威已成为全球辅酶Q10最大的生产商。兄弟科技已建立形成维生素K3、维生素B1、维生素B3和维生素B5四大维生素产品的产业平台）
相关个股：花园生物、新和成、浙江医药等。
★7）军工
事件：（①9月3日北京天安门广场将举行阅兵，参阅的所有装备均为国产现役主战装备，在展示新一代传统武器装备的基础上，也安排部分无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅。②机构：近年来世界军贸总体需求或将显著增加，中国军贸或将迎来高速增长期，相应企业盈利能力及盈利质量或将迎来快速改善期。）
相关个股：中光防雷、内蒙一机、际华集团、北方长龙、长城军工等。
数据来源：公司公告，股之道金融研究院
风险提示：以上资讯和数据由山东神光金融研究院依据互联网整理，仅供参考，不作为买卖依据，投资者由此作出的决策，盈亏自负，股市有风险，入市需谨慎。
山东神光咨询服务有限责任公司（公司编号：ZX0054）蔡荣妹（投顾证书编号A0430612120001）
