一、【盘面最强热点】
盘面市况：今天早盘A股三大指数全线上涨，科创板领涨。沪深两市半日成交额9143亿，较上个交易日缩量770亿。个股方面，涨幅超9.8%有81家，4只个股跌超9.8%。 上涨家数3556 VS 下跌家数1586，个股涨多跌少，市场做多情绪保持良好。主力资金流出48.64亿元，板块净流入：航天航空（+14.47亿）、专用设备（+12.46亿）、游戏（+10.91亿）。
盘面上，军工股再度爆发，军工出现集体井喷，军贸概念大涨5.86%，未来两个月903大阅兵为导火线，长城军工、内蒙一机、长城军工等近20股涨停。游戏股集体走强，云游戏涨3.53%，巨人网络涨停，迅游科技大涨17.30%。周末受马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink发布的视频刺激，人脑工程概念也反复活跃，创新医疗、爱朋医疗等涨幅超10%，光刻胶概念股表现强势，蓝英装备20CM涨停。下跌方面，银行股持续调整，月底最后一天流动性都偏紧加上前期涨幅过大，正常调整，重点观察溢出的资金会寻找哪些新方向，个人主观上科技股概率大些。其他证券、有色金属、煤炭等板块跌幅居前。
指数方面：沪指早盘震荡小涨，盘中主要围绕5日线小幅波动，收在3431点。短期多空还是继续争夺3456，要想向上扩展空间需要收复3456点才行，支撑在3386-3406这20点区域。创业板指维持震荡上扬的趋势，注意量能的配合，仍有修复空间，保持耐心，指数风向标看宁王，东财等权重股的表现。
总体，周末传美总统在筹备访华，进一步提振宏观情绪好转，大盘维持震荡向上的趋势。科技股有跃跃欲试的迹象，随着7月中报预告期即将到来，有业绩的科技成长方向应该会有些轮番表现，可以侧重关注。操作继续轻指数重个股为主，重点围绕几个有业绩增长、有产业逻辑的方向滚动（金融科技、固态电池、半导体，人形机器人、军工、创新药、有色等）。
二、【连板个股梳理】
金融概念： 弘业期货5板，霍普股份 2板
固态电池：大东南5板 时代万恒3板
半导体（存储芯片/PCB）：好上好4板 诚邦股份3板 澳弘电子2板
机器人概念：飞亚达3板
锂电池概念：时代万恒3板
军工板块：中光防雷3板 内蒙一机,际华集团2板 恒宇信通2板
充电宝概念：维科技术2板
三、【热点逻辑梳理】
★军工股（催化：①9月3日北京天安门广场将举行阅兵，参阅的所有装备均为国产现役主战装备，在展示新一代传统武器装备的基础上，也安排部分无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅。②机构：近年来世界军贸总体需求或将显著增加，中国军贸或将迎来高速增长期，相应企业盈利能力及盈利质量或将迎来快速改善期。）
涨幅居前核心品种：晨曦航空、恒宇信通，长城军工、利君股份，航天南湖、北方长龙、中航沈飞等
★游戏股（催化：国家新闻出版署日前公布了2025年6月份游戏审批信息，共计158款新游（147款国产、11款进口）获批，数量创今年单月新高。截至目前，今年已经有812款新游戏拿到版号。其中757款为国产游戏，55款为进口游戏。）
涨幅居前核心品种：恺英网络，巨人网络、迅游科技、冰川网络、三七互娱等。
★脑机接口概念股（催化：马斯克旗下脑机接口公司Neuralink发布了一段长达一小时的视频，展示了他们最新的研究成果及产品发展方向。据介绍，目前Neuralink的受试者已经达到7人。马斯克表示，未来人们有可能通过Neuralink来完全控制Optimus的身体。）
涨幅居前核心品种：创新医疗，爱朋医疗、翔宇医疗、倍益康等。
★芯片产业链（催化：①6月27日国常会召开，会上听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报，会上强调：要围绕“补短板、锻长板”加大科技攻关力度加快突破关键核心技术，牢牢把握发展主动权②6月29日媒体传，中国500亿美元芯片基金（大基金三期）正在调整投资策略以对抗美国技术封锁，重点投资于光刻机以及芯片设计、EDA等“卡脖子”环节，并计划在未来几个月展开首批重大投资，通过并购交易等方式推动行业整合③紫光展锐启动IPO辅导、视涯科技科创板IPO申请获受)
涨幅居前核心品种：好上好4连板，中瓷电子、凯美特气，波长光电、强力新材等。
★AI智能体概念（催化：余承东透露华为Pura80系列将在8月上线“AI超级智能体”。届时，小艺可通过自然语言对话，理解用户意图并自主完成一系列任务。此前，华为曾在开发者大会发布“鸿蒙智能体框架”。）
涨幅居前核心品种：酷特智能、南兴股份，光云科技、立方控股等。
★CRO、创新药概念股（催化：①6月28日重磅国产GLP-1减重药玛仕度肽获批上市。兴业证券研报表示，中国创新药具备高效率、低成本的开发优势，当前在热门技术赛道如ADC、双抗、细胞治疗等已经具备竞争优势，有望持续展现行业竞争力。）
涨幅居前核心品种：昭衍新药，泰格医药、皓元医药、凯莱英涨超5%，金凯生科、药明康德等。
