1、盘前热点事件点评
1）国办印发《关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知》。其中提出，扩大稳岗扩岗专项贷款支持范围，深化政银合作，优化业务流程，进一步提升贷款便利程度。（从7个方面提出政策举措，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济高质量发展）
2）周三美股三大指数收盘集体上涨，道指涨0.49%，纳指涨0.94%，标普500指数涨0.61%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.11%。大型科技股集体上涨，英伟达收涨1.8%。（老美的科技股真强，大A只有银行股真强，昨天沪指3500点得而复失，从大方向来没啥问题，只是没有加速突破，那在新高后洗一洗更利于后市。）
3）宁德时代H股再创历史新高，相比A股溢价22%，恒瑞医药昨天港股大涨7.1%，同样比A股贵。（港股今年表现是真强，大A绝大部分人都习惯了A股比港股贵, 现在反过来说明市场在变，港股这轮可能是长周期的估值修复。）
4）7月9日晚间，英伟达股价周三上涨1.8%，市值首次突破4万亿美元大关，超越了微软和苹果。（海外AI从应用到算力得到业绩验证，已形成健康闭环.7-8月业绩期，海外是个很好的窗口，利好英伟达概念）
5）人民日报评论外卖大战：价格战没有赢家，创新才有未来（国家刚刚提倡的反内卷，现在外卖大战，本质就是新一轮的内卷。全球头部科技公司花几千亿在科技研发，我们在补贴奶茶，苦了恒生科技指数。）
6）投资日历备忘：7月22日，沃华医药、聚灿光电、瑞鹄模具、长川科技披露中报。8月26日是深圳经济特区成立45周年纪念日. 香港《稳定币条例》将于2025年8月1日生效。2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举行。华为8月首发新升级小艺智能体。俄罗斯总统普京将会在8月31日至9月3日对中国进行为期4天的访问。9月3日天安门举行盛大阅兵。）
7）重要公告：先达股份公告，预计上半年净利润同比增加2443.43%-2834.73%。金安国纪预计上半年扣非净利润同比增长4700%–6300%；北方稀土预计上半年净利润同比增长1883%至2015%；牧原股份上半年归母净利润同比预增1130%–1190%；红塔证券预计上半年净利润同比增长45%-55%；永和股份预计半年度净利润同比增长126%到148%；沃华医药预计上半年净利润同比增长234%-378%；甘李药业预计半年度净利润同比增长101%到114%；东方精工预计半年度净利润同比增长120%-160%。
2、各大社区人气排行榜
人气热榜前五：稳定币、电力、算力
同花顺热榜：华银电力、金安国纪、恒宝股份、跨境通、大智慧
东方财富热榜：跨境通、大智慧、华银电力、金安国纪、北方稀土
淘股吧热榜：华银电力、日发精机、金安国纪、华光环能、森林包装
3、连板梯队
5连板：华银电力(中报预增+电力+新能源装机+国企改革)、森林包装(纸包装+智能制造)、金安国纪(军工电子+覆铜板+PCB概念+季度扭亏)、华光环能(光伏概念+氢能源+一带一路+无锡国资)
4连板：新中港(电力+热电联产+储能)
3连板：四方新材(矿产资源+装配式建筑)、国投中鲁(并购重组+一季报增长+国企改革)、金时科技(超级电容器+风电+摘帽)、渝开发(中报预增+房地产+国企改革)
2连板：拓日新能、金岭矿业、大智慧、朗迪集团、亿晶光电、日发精机、长春一东、精艺股份、华媒控股
4、收盘价创历史新高24家（找对标，看行业趋势）
北交所+城市更新（1）：国义招标
消费电子（1）：隆扬电子
环保（1）：惠城环保
电力（1）：华光环能
微动开关（2）：东南电子、欣灵电气
铜缆连接（2）：创益通、新亚电子
PCB（3）：东山精密、逸豪新材、广合科技
稳定币（2）：京北方、中亦科技
光模块（2）：汇绿生态、新易盛
低速车（2）：涛涛车业、春风动力
AI智能体（1）：智洋创新
有色金属（1）：豪美新材
算力（1）：南凌科技
银行（4）：农业银行、工商银行、北京银行、邮储银行
5、周三市场舆情热度
★1）泛金融/跨境
事件：（①7月9日媒体报道，京东、渣打、蚂蚁等旗下多家机构备战香港稳定币牌照②7月9日蚂蚁链官方视频号发布了一个主题为“RWA如何让实体资产活起来”的主题访谈③7月13日召开由中国移动通信联合会主办的2025年全球RWA&AGI（数实融合）生态峰会）
相关个股：金时科技（3B）、信雅达（4T3B）、华媒控股（2B）、大智慧（2B）、跨境通、南华期货等
★2）光伏
事件：（①7月9日多家硅片企业上调了硅片价格，不同尺寸的硅片价格涨幅在8%~11.7%②美总统签署行政令，计划逐步取消对风能、太阳能发电场等绿色能源的联邦补贴）
相关个股：华光环能（5B）、亿晶光电（6T4B）、拓日新能（2B）、亚玛顿、大全能源，阳光电源、通威股份、爱旭股份等
★3）电子材料/PCB
事件：（①AI服务器应用带动low DK电子布产品持续放量②电子产品的"神经系统"正在经历一场前所未有的变革。2025年第二季度数据显示，高端PCB（印制电路板）价格同比上涨37.8%，多数厂商交付周期已从往年的4-6周延长至12-16周。机构指出，GB200/300出货增长正带动上游高阶CCL及PCB需求进一步提升，低介电及低膨胀等高端电子纱/布作为上游关键原材料供给延续紧缺）
相关个股： PCB+电子布：金安国纪（5B） 铜冠铜箔 PCB+铜箔：逸豪新材、宝鼎科技 电子布：宏和科技、平安电工 环氧树脂+覆铜板：宏昌电子 高速树脂+PCB：东材科技 PCB+高速连接：奕东电子 存储+PCB：博敏电子
★4）高温/电力
事件：（①国家能源局：全国电力负荷首创历史新高②7月4日至10日黄淮、江汉、江南等地将出现持续性高温天气，部分地区达到或超过历史同期极值，预计华东、华中地区电力负荷还将不断攀升③每日经济新文发文：《突破40℃！法国上千所学校停课、德国铁路停运！“空气难以呼吸”，“不靠空调过夏”的欧洲人扛不住了，有中国产品被抢空》）
相关个股：华银电力（7T6B）、新中港（4B）、新能泰山、桂冠电力等
★5）机器人
事件：（①7月8日上纬新材表示，智元机器人至少收购其63.62%股份。待本次股权交易完成后，上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体，实际控制人将变更为邓泰华，核心团队包括稚晖君等②7月9日智元回应：非借壳上市。上纬新材称后续将公布业务协同方案）
相关个股：日发精机（2B）、豪森智能（科创）、上纬新材（科创）等
★6）军工
事件：①7月10号美国空军开始举行为期两周、规模空前的“部队重返太平洋”演习②7月8日国防部:“汉光”演习虚张声势，自欺欺人，解放军有信心有能力粉碎“台d”分裂幻想）
国内头部厂商：巨力索具（10T4B）、长春一东（2B）等。
数据来源：公司公告，股之道金融研究院
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