1、盘前热点事件点评
1）7月10日，城市和小城镇改革发展中心表示，以“两重”“两新”资金使用为抓手 加大新型城镇化重点领域投入。（这个消息被解读成了城市更新将获得更多资金支持，市场憧憬高层下周召开会议，可能出台新一轮棚改计划，昨天直接带动地产板块走出异动行情，政策朦胧期，有博弈预期）
2）周四美股三大指数周四收盘上涨，纳指收盘涨0.09%，标普500指数涨0.27%，两大指数均创下收盘新高，道指涨0.43%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.9%。（A股短期呈现金融权重搭台—题材唱戏”的轮动模式，A股当下最关键的点位是3510点，一旦有效突破，有望开启新一波的中期上升行情，推动指数核心力量观察：一是金融，二是反内卷）
3）今日盘后，英伟达旗下mellanox宣布quantum-X交换机接受预订，CPO交换机正式出货。（博通cpo交换机也已经小批量出货, 未来五年光通信复合增速比较快的领域，值得跟踪。）
4）7月15日之前业绩预告要求披露完集，这几天业绩披露会越来越密集。（业绩线开始扰动市场，尤其是个股，越往后，业绩预亏预减的会增多，注意回避绩差亏损股）
5）北方稀土、包钢股份上调第三季度稀土精矿交易价格，拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨，环比上涨1.5%（这次涨价相比上季度18825的价格，涨幅是偏小，但经过中美多次博弈，相信稀土公司的利润还会持续兑现出来，昨天北方稀土业绩预增超预期，市场给涨停反馈，继续看好稀土板块）
6）投资日历备忘：7月22日，沃华医药、聚灿光电、瑞鹄模具、长川科技披露中报。8月26日是深圳经济特区成立45周年纪念日. 香港《稳定币条例》将于2025年8月1日生效。2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举行。华为8月首发新升级小艺智能体。俄罗斯总统普京将会在8月31日至9月3日对中国进行为期4天的访问。9月3日天安门举行盛大阅兵。）
7）重要公告：广生堂：乙肝治疗一类创新药GST-HG131纳入突破性治疗品种名单；东阳光公告，公司上半年净利润同比预增157%-193%，具身智能机器人业务已实现营业收入。赛力斯上半年净利润同比预增66%-97%。国盛金控上半年净利同比预增237%-394%。药明康德预计上半年实现经调整归母净利润约63.15亿元，同比增长约44%。中国重工上半年净利同比预增182%-238%。中国船舶预计上半年净利润同比增长98%-119%。沪电股份预计上半年净利润同比增长44.63%-53.40%。天保基建预计上半年净利润同比增长1582%–2329%。
2、各大社区人气排行榜
人气热榜前五：稀土、稳定币、光伏
同花顺热榜：北方稀土、恒宝股份、跨境通、京运通、华光环能
东方财富热榜：北方稀土、京运通、跨境通、晶澳科技、中科金财
淘股吧热榜：华光环能、拓日新能、华银电力、森林包装、硅宝科技
3、连板梯队
6连板：森林包装(纸包装+智能制造)、华光环能(光伏概念+氢能源+一带一路+无锡国资)
4连板：四方新材(矿产资源+装配式建筑)、国投中鲁(并购重组+一季报增长+国企改革)、金时科技(超级电容器+风电+摘帽)、渝开发(中报预增+房地产+国企改革)
3连板：华媒控股（政府补助+AI应用+托育服务+国企改革）、拓日新能（分红派息+钙钛矿电池+光伏一体化+国企EPC合作）、金岭矿业（中报预增+铁矿业务+铜+国企）
2连板：上纬新材、科陆电子、美丽生态、赫美集团、欢瑞世纪、国义招标、跨境通、南华期货、新城市、国晟科技
4、收盘价创历史新高19家（找对标，看行业趋势）
北交所+城市更新（1）：国义招标
北交所+医疗（1）：锦好医疗
光模块（1）：长芯博创
医药（1）：华纳药厂
包装（1）：森林包装
脑机接口（1）：浙江东日
电力电网（2）：华光环能、华通线缆
铜缆连接（1）：新亚电子
环保（1）：惠城环保
低速车（1）：涛涛车业
PCB（1）：东山精密
银行（7）：工商银行、农业银行、中国银行、邮储银行、建设银行、长沙银行、北京银行
5、周三市场舆情热度
★1）地产基建
事件：（①7月10日市场有传下周要开一个规格很高的中央城市工作会议，内容可能是重启棚改，城市更新②7月10日城市和小城镇改革发展中心：锚定到2035年基本实现新型城镇化目标。以“两重”“两新”资金为抓手，加大新型城镇化重点领域投入③7月8日求是发文“城市更新，更新什么”④7月10日媒体报道深圳沙井大街片区城市更新项目取得关键进展 规划用地面积超150万平方米⑤7月10日媒体报道杭州7个项目入选省级城市更新典型案例）
相关个股：渝开发（4B）、四方新材（4B）、南山控股（7T4B）、新城市（2B）、国义招标（北交2B）等
★2）光伏
事件：（①7月10日据SMM，光伏材料继续涨价。N型致密料报价为4.45万/吨，较前一日涨幅达0.55万/吨。N型硅片182和210 尺寸分别上涨13.64%和13.45%。电池组件亦酝酿涨价，TOPCon电池报价上调2-3分，个别组件交付价调涨2分②7月10日广期所上调多晶硅期货合约涨跌停板幅度和保证金标准。自2025年7月14日结算时起，多晶硅期货合约涨跌停板幅度调整为9%，投机交易保证金标准调整为11%，套期保值交易保证金标准调整为10%）
相关个股：华光环能（6B）、拓日新能（3B）、美丽生态（2B）、国晟科技（2B）、弘元绿能（3T2B）、爱旭股份、晶澳科技等
★3）泛金融/稳定币/跨境支付
事件：（①7月13日召开由中国移动通信联合会主办的2025年全球RWA&AGI（数实融合）生态峰会②7月10日国家金融与发展实验室官微发文提到，上海自贸区同步推动相关人民币稳定币。人民币稳定币发展模式可“内外结合” 。应该考虑采取境内离岸与境外离岸人民币稳定币的联动发展模式。可以考虑在上海自贸试验区与香港同步推动相关人民币稳定币的创新探索工作③7月11日比特币突破11.6万美元，继续刷新历史新高）
相关个股：华媒控股（3B）、跨境通（2B）、南华期货（2B）、绿地控股、中银证券、中科金财等
★4）稀土
事件：（①7月10日包钢股份、北方稀土：第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税19109元/吨 环比上涨1.5%②7月10日商务部：已部署开展打击战略矿产走私出口专项行动③7月9日北方稀土发布业绩：预计2025年半年度净利润9亿元至9.6亿元，同比增加1882.54%至2014.71%。Q2净利润4.24-4.84亿，同比扭亏，环比增长-1.6%~12.3%）
相关个股：北方稀土、包钢股份、宁波韵升、中科磁业、广晟有色等
★5）创新药
事件：（①近日国家药监局：发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告。配合相关部门出台基于脑机接口技术的医疗器械产品支持政策②7月1日，国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录，增设商业健康保险创新药品目录）
相关个股：塞力医疗（8T5B）、联环药业（4T3B）、康辰药业、贵州三力、华海药业、九芝堂等
★6）AI相关
事件：（①7月10日国资委主任张玉卓到宇树科技公司、深度求索公司调研②7月10日上海浦东：将启动万卡规模智算中心、公共数据授权运营平台建设③7月10日OpenAI宣布正式完成对io公司的收购。前苹果天才设计师Jony Ive正式加入OpenAI，并且Ive和他的团队LoveFrom保持独立，主要承担OpenAI深度设计与创意职责④7月10日马斯克称 Grok 聊天机器人将于下周登陆特斯拉汽车）
国内头部厂商：沪电股份、鸿博股份、杭钢股份、海南华铁等。
数据来源：公司公告，股之道金融研究院
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