1、盘前热点事件点评
1）《海南自由贸易港跨境资产管理试点业务实施细则》近日发布。提出：试点业务支持境外投资者投资海南自贸港内金融机构发行的理财产品、证券基金期货经营机构私募资产管理产品、公开募集证券投资基金、保险资产管理产品。（政策核心是给更多的通道吸引海外投资者来投资中国资产，多一个渠道总归是好事）
2）美股三大指数周一收盘涨跌不一，道指跌0.04%，纳指涨0.38%，标普500指数涨0.14%；贵金属、金属与采矿板块涨幅居前，世纪铝业涨超9%。（昨天A股总市值已经超去年9.24的高点，牛市多头氛围愈发浓烈，操作顺势而为即可。）
3）据悉，雅鲁藏布江下游水电工程需在喜马拉雅山系打通45 公里引水隧道，最大埋深超两千米，岩体破碎、涌水突泥频发，传统钻爆法风险高、进度慢。采用直径 15 米级盾构机，月进尺 120—150米，较钻爆法提升 50%，并配备自动换刀、超前地质预报系统，可在高应力、大变形地层中连续作业。（初期业绩弹性最强的自然是爆破，需求最大。其次是水泥，其次钢构，市场理解墨脱水电站最大预期差是钻洞，即盾构机。）
4）7 月初肉鸡鸡蛋价格暴跌，拖累猪价牛价。当前时点天气最热时间快要过去，预计 7 月底 8 月猪价、鸡价、蛋价、牛价共振上涨，猪价有望上涨到 15.5 以上。（此外，在生猪政策控产能反内卷基调下，明年猪价可以预期更高，昨天猪肉股有所异动）
5）百川盈孚：截至7月21 日，国内TDI价格7月内已经连续 5个工作日上涨；本月以来，TDI每吨价格上涨已超 3900元，年内涨幅 23%，同比涨幅 20% （涨价逻辑，短期海外TDI供给紧张让国产TDI在全球市场重构取得先机，临近9月传统旺季和国内企业检修等因素，刺激企业挺价意愿强烈，利好万华化学
沧州大化等）
6）投资日历备忘：7月22日，沃华医药、聚灿光电、瑞鹄模具、长川科技披露中报。2025世界人工智能大会将于7月26日至28日在上海举办。8月26日是深圳经济特区成立45周年纪念日.2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举行。8月12日美中关税休战即将到期。华为8月首发新升级小艺智能体。俄罗斯总统将会在8月31日至9月3日对中国进行为期4天的访问。9月3日天安门举行盛大阅兵。）
7）重要公告：东方财富股东沈友根询价转让初步确定的转让价格为21.66元/股，较收盘价折价7.24%，初步确定受让方为17家机构投资者。成都先导公告，目前公司自主研发新药项目多数处于临床前的不同阶段，开发具有很大的不确定性。比亚迪公告，2024年报拟10派39.74元（含税），送8股，转增12股，A股股权登记日为2025年7月28日。海天瑞声公告，上半年净利同比预增607%-961%；中国电建公告，1-6月新签合同金额6866.99亿元，同比增长5.83%。胜宏科技公告，筹划发行H股并在香港联交所上市。
2、各大社区人气排行榜
人气热榜前五：水电站
同花顺热榜：中国电建、华电新能、西藏天路、东方电气、中国能建
东方财富热榜：中国电建、西藏天路、东方电气、中国能建、高争民爆
淘股吧热榜：西藏天路、中国电建、铁建重工、高争民爆、建设工业
3、连板梯队
9连板：上纬新材(控制权变更+智元机器人+一季度增长)
3连板：美邦股份(西部大开发+产能释放+农药制剂)、北化股份(中报预增+硝化棉+军工+央企)、柳钢股份(中报预增+高端化转型+钢铁+国企)、人民同泰(医药流通+民营医院+黑龙江自贸区)、建设工业(机器人+兵装重组+军工)
2连板：南矿集团、国机通用、华建集团、昂利康、华宏科技、汇通集团
4、收盘价创历史新高32家（找对标，看行业趋势）
北交所+雅下水电（4）：五新隧装、基康技术、恒立钻具、同力股份
北交所+医疗（1）：锦好医疗
北交所+新股（1）：广信科技
医药（8）：一品红、华纳药厂、昂利康、福元医药、舒泰神、康辰药业、博瑞医药、圣诺生物
机器人（5）：上纬新材、德迈仕、佰奥智能、建设工业、上海沿浦
军工（2）：菲利华、晶品特装
稳定币（1）：东信和平
雅下水电（1）：高争民爆
固态电池（2）：平安电工、上海洗霸
园林（1）：汇绿生态
无人机（1）：力鼎光电
PCB（1）：生益科技
有色铝（2）：豪美新材、宏创控股
锂矿（1）：藏格矿业
气力输送（1）：博隆技术
5、周一市场舆情热度
★1）雅下水电站（工程机械、水泥、水利基建、民爆、其他）
事件：（①7月19日上午在西藏自治区林芝市举行雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，宣布工程正式开工，工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设 5 座梯级电站，总投资约 1.2 万亿元。工程电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求②7月19日发布了《关于组建中国雅江集团有限公司的公告》）
相关个股：
工程机械：南矿集团（2B）、中化岩土（3T2B）、东方电气（等23家涨停）
水泥：西藏天路、华新水泥（等17家涨停）
水利基建：汇通集团（7T5B）、三和管桩（6T3B）、筑博设计（等15家涨停）
民爆：高争民爆、易普力、保利联合（等13家涨停）
其他涨停：西藏旅游、西部建设（等10家涨停）
★2）机器人
事件：（①7月19日媒体报道杭州宇树科技股份有限公司已正式启动上市辅导，辅导机构为中信证券，宇树科技最快或在今年10月提交上市申请文件。宇树科技已于近期完成C轮融资，由中国移动、腾讯、阿里等领投，投前估值超100亿元②7月19日媒体报道优必选中标觅亿(上海)汽车科技有限公司9051.15万元机器人设备采购项目。这是目前全球人形机器人企业中标金额最大的采购订单③8月8-12日，2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区（北京亦庄）北人亦创国际会展中心举办④智元机器人预告上海世界人工智能大会将设置300㎡展区、举办具身智能高峰论坛）
相关个股：上纬新材、长盛轴承、中大力德、卧龙电驱、奥比中光、新坐标等
★3）反内卷
事件：（①7月18日工信部：以市场化思维、法治化理念加强行业治理 推动落后产能有序退出钢铁、有色、石化等十大重点行业稳增长工作方案即将出台，推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能近期将印发机械、汽车、电力装备等行业稳增长，工作方案将持续落实铜、铝、黄金产业高质量发展实施方案，印发实施新一轮有色金属行业稳增长工作方案②7月18日，两部门召开新能源汽车行业座谈会，部署进一步规范新能源汽车产业竞争秩序工作③7月18日钢铁工业规划部长会：坚持严控增量与畅通退出，着力破除“内卷式”竞争④市场监管总局：约谈饿了么、美团、京东三家平台企业，要求外卖平台企业理性竞争）
相关个股：柳钢股份（5T4B）、八一钢铁、闽发铝业、博源化工等
★4）稀土
事件：（①7月20日路透社报道称，中国6月对美国的稀土磁体出口量飙升至5月的7倍以上，这标志着在中美达成贸易协议后，电动汽车和风力涡轮机所需关键矿产的出口急剧回升②7月21日中国稀土: 适时推进内外部稀土资产整合重组）
相关个股：华宏科技、盛和资源、北方稀土、中国稀土等
★5）有机硅
事件：（7月20日中午时分，山东淄博东岳硅材工厂发生火灾事故，目前已经扑灭，暂未出现人员伤亡。东岳硅材具备3套共计60万吨有机硅单体产能，折DMC 30万吨，预计此次事故或对部分产能带来影响。事故发生后，国内主流工厂DMC暂停报价，关注事故后续影响。当前价格近5年分为值仅为1.7%，利润方面，当前行业景气几乎处于历史最底部，几乎所有企业均亏损，行业自2022年以来景气一路下滑，2023年起行业进入亏损期，海外装置被卷至退出（7月7日陶氏宣布barry装置计划关停）；2021年景气高位时单吨盈利可达2万以上，向上弹性巨大）
国内头部厂商：有机硅或迎来短期涨价反弹机遇，相关标的：兴发集团（30万吨）、新安股份（25万吨）、鲁西化工（25万吨）等。
数据来源：公司公告，股之道金融研究院
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