一、【盘面最强热点】

盘面市况：今天早盘A股探底回升，三大指数小幅上涨。沪深两市半日成交额1.14万亿，较上个交易日放量513亿，预计全天有1.7万亿。个股方面，涨幅超9.8%有101家，1个股跌超9.8%。 上涨家数2477  VS 下跌家数2715，个股跌多涨少，市场做多情绪还可以。主力资金流出347.87亿元，板块净流入：电池（+19.54亿）、光伏设备（+10.86亿）、能源金属（+5.93亿）。  

盘面上，超级水电概念股维持强势，，五新隧装、基康技术30CM涨停，铁建重工、筑博设计、冠龙节能20CM涨停，还有中国电建、中国能建、保利联合等多股一字板。钢铁板块反复走强，柳钢股份走出16天10板，西宁特钢2连板，八一钢铁、方大特钢、重庆钢铁等跟涨。消息面上，主要还是受中钢协7月15日在成都组织召开钢铁工业规划部长会议要求坚持严控增量与畅通退出，防范钢铁行业产能过剩风险持续加剧，着力破除“内卷式”竞争的提振。有色方向早盘是受钨价上涨的个股也是走强，其中中钨高新、雅化集团涨停，稀土龙头盛和资源再度改写新高！固态电池概念盘中再度活跃，先惠技术涨超17%，孚能科技、先导智能、信宇人、利元亨、海目星等跟涨。消息面上，7月以来，多家企业披露了其在固态电池领域的最新进展或量产时间。其中，长安汽车在互动平台披露，公司正全力投入固态电池相关研发，预计2026年实现固态电池装车验证，2027年推进全固态电池逐步量产，能量密度达400Wh/kg。光伏概念股再度反弹，亿晶光电涨停。下跌方面，智谱AI、银行、游戏、软件开发等板块跌幅居前。

指数方面：沪指早盘小幅度下试3547.25点后继续走强，收在3568.78点；按日线组合看多头上升趋势依然很完美，下午指数区间参考3536--3556--3386之间。。创业板指延续震荡上行格局，收复2300点，没跌破5日线，继续多方看待。

总体，指数震荡上行的趋势很强，主力控盘节奏很好，短期还没出现主升的加速就不言顶。操作上，仍是轻指数重个股。这里既然定性为慢牛市，后续很多一直没涨或滞涨的板块和个股都有一个轮动补涨的过程，对于手上有业绩有成长预期的个股没涨时可以多点耐心。目前资金反复活跃的板块主要是围绕恒科、有色、AI算力、创新药、反内卷、军工和游戏等轮动，做好自己的节奏才是关键。

二、【连板个股梳理】

民爆概念：北化股份4板，高争民爆 保利联合 易普力 江南化工 金奥博 壶化股份2板

工程建筑：华建集团3板，中国电建 中国能建等13个2板

工程机械：铁建重工中铁工业 恒力钻具 五新隧装 博云新材 永达股份等11个2板

水泥：西藏天路 华新水泥等7个2板

电力：东方电气 国电南自2板

化工：美邦股份4板

钢铁：西宁特钢2板

稳定币：东信和平2板

三、【题材板块梳理】

1、水电站

民爆：北化股份，高争民爆，保利联合，易普力，江南化工，金奥博，壶化股份

建设：中国电建，中国能建，筑博设计，深水规院，韩建河山，西藏城投，中岩大地

水泥：西藏天路，华新水泥，苏博特，西藏建设，天山股份，四方新材

盾构机：铁建重工，中铁工业，恒立钻具，五新隧装，永达股份，博云新材，唯万密封，厦工股份

2、军工：华伍股份，新余国科，长城军工，建设工业，北方长龙，内蒙一机

3、反内卷

硅料：科新机电，弘元绿能，亿晶光电，大全能源，特变电工，双良节能

钢铁：柳钢股份，西宁特钢，八一钢铁，大中矿业

4、算力

光模块：富信科技，威尔高，仕佳光子，源杰科技

铜缆：太辰光，新亚电子，长芯博创

5、固态电池：先惠技术，孚能科技，利元亨，德龙激光，信宇人

6、稀土概念：中钢天源，盛和资源，广晟有色

风险提示：以上观点和数据整理仅供参考，不作为买卖依据，投资者由此作出的决策，盈亏自负，股市有风险，入市需谨慎。（山东神光ZX0054；蔡荣妹 执业编号：A0430612120001）