1、盘前热点事件点评
1）国家外汇局：上半年外资净增持境内股票和基金101亿美元，扭转了过去两年总体净减持的态势，尤其是在5、6月份净增持规模增加至188亿美元。（显示全球资本配置境内股市的意愿增强，随着国内经济复苏，外资配置人民币资产仍具有较稳定和可持续的增长空间，继续关注低估的核心资产）
2）周二美股三大指数收盘涨跌不一，大型科技股涨跌不一，特斯拉涨超1%，英伟达跌超2%；焦炭、贵金属板块涨幅居前。纳斯达克中国金龙指数收涨1.7%，热门中概股普涨，蔚来涨超10%，百度涨超4%。（当下反内卷成A股核心主线，盘面上呈现周期搭台、题材唱戏的新气象，1.9万亿成交妥妥的增量牛市环境，行情来了牢牢抓住即可）
3）国家新闻出版署公布2025年7月份国产网络游戏审批信息，7月共127款游戏获批。（有望提振游戏行业市场信心，游戏业务是非常好的现金牛业务，近期板块虽有调整，但不改大趋势向好的基本面，调整也是低吸机会。）
4）7月22日，多晶硅2508等合约均触发涨停，多晶硅2508涨至49365元/吨，多晶硅2512涨至50880元/吨。（在反内卷的背景之下，产业链价格修复是必然趋势，预计多晶硅价格有望回归到行业成本价之上，利好双良节能、通威股份、爱旭股份等光伏产业链））
5）国内期货主力合约多数上涨，焦煤触及涨停板，涨幅11%，焦炭上涨5.29%。焦煤从6月初的709元/吨上涨至1135元/吨，累计上涨60%。 （6月以来供需改善、动力煤焦煤价格底部回升、重视预期变化，板块估值有继续修复的空间）
6）投资日历备忘：8月1-4日，Chinajoy期间，中国国际游戏开发者大会召开。8月12日是中美暂停加征关税截止日。8月26日是深圳经济特区成立45周年纪念日.2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举行。华为8月首发新升级小艺智能体。俄罗斯总统将会在8月31日至9月3日对中国进行为期4天的访问。9月3日天安门举行盛大阅兵。）
7）重要公告：珂玛科技：拟1.02亿元现金收购苏州铠欣半导体73%股权。中国核电：拟10亿元参投中国聚变能源有限公司，持股6.65%。浙能电力：拟7.51亿元参股中国聚变能源有限公司，持股5%。广合科技：拟3000万元参设创投基金，持股33.33%，主投人形机器人等领域。歌尔股份：拟约104亿港元收购米亚精密科技及昌宏实业100%股权。广电计量：拟定增不超13亿元 用于新一代人工智能芯片测试平台项目等。
2、各大社区人气排行榜
人气热榜前五：水电站
同花顺热榜：中国电建、华电新能、山河智能、中国能建、西藏天路
东方财富热榜：中国电建、西藏天路、中国能建、特变电工、海螺水泥
淘股吧热榜：西藏天路、中国电建、铁建重工、柳钢股份、海螺水泥
3、连板梯队
10连板：上纬新材(控制权变更+智元机器人+一季度增长)
4连板：美邦股份(西部大开发+产能释放+农药制剂)、北化股份(中报预增+硝化棉+军工+央企)、柳钢股份(中报预增+高端化转型+钢铁+国企)
3连板：南矿集团(砂石骨料+金属矿山+运维服务+战略转型)、华建集团(水利+工程设计+上海国企)
2连板：中国能建、中化岩土、筑博设计、永达股份、高争民爆、博云新材、保利联合、易普力、中岩大地、恒立钻具、西部建设、厦工股份、西藏天路、法兰泰克、中国电建、铁建重工、中铁工业、华新水泥、苏博特、东方电气、西宁特钢、四川金顶、唯万密封、西藏城投、东信和平、壶化股份、冠龙节能、天山股份、西藏旅游、江南化工、大宏立、国统股份、韩建河山、凯龙股份、金奥博、南方路机、山河智能、三和管桩、五新隧装、深水规院、基康技术、四方新材、上海港湾、中设股份、雅化集团、西子洁能、国电南自、同德化工、浙富控股、国机重装、辰欣药业、铁拓机械、安靠智电、上峰水泥、海螺水泥
4、收盘价创历史新高36家（找对标，看行业趋势）
北交所+雅下水电（8）：五新隧装、铁拓机械、基康技术、恒立钻具、迅安科技、球冠电缆、中裕科技、同力股份
北交所+医疗（1）：锦好医疗
雅下水电（4）：唯万密封、深水规院、高争民爆、壶化股份
机器人（2）：上纬新材、佰奥智能
军工（5）：长城军工、建设工业、菲利华、华测导航、中航沈飞
稳定币（1）：东信和平
饲料（1）：邦基科技
医药（7）：康辰药业、诺诚健华、博瑞医药、迪哲医药、海思科、昂利康、福元医药
固态电池（2）：晶华新材、平安电工
锂矿（1）：藏格矿业
光模块（2）：仕佳光子、长芯博创
安全（1）：安邦护卫
PCB（1）：生益科技
5、周二市场舆情热度
★1）雅下水电站（工程机械、水泥、水利基建、民爆、其他）
事件：（①7月19日上午在西藏自治区林芝市举行雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，宣布工程正式开工，工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设 5 座梯级电站，总投资约 1.2 万亿元。工程电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求②7月19日发布了《关于组建中国雅江集团有限公司的公告》）
相关个股：
工程机械涨停：南矿集团（3B）、中化岩土（4T3B）、东方电气（2B）（等28家涨停）
水泥涨停：西藏天路（2B）、华新水泥（2B）、四方新材（2B）（等9家涨停）
水利基建涨停：三和管桩（7T4B）、筑博设计（2B）、中国能建（2B）（等29家涨停）
民爆涨停：高争民爆（2B）、易普力（2B）、保利联合（2B）（等9家涨停）
其他涨停：西藏旅游（2B）、西宁特钢（2B）、西藏城投（2B）（等4家涨停）
★2）煤炭
事件：（①7月22日关于“关于煤矿生产核查”的政策文件传出、后期有一定减产预期，能源局要求8月15日前企业自查并上报（以往的经验看，因为超产入刑，煤企上报产量不会体现超产）
相关个股：潞安环能、晋控煤业、山西焦煤、昊华能源、雅北矿业、山煤国际等
重点公司：1）滞后于煤价的弹性标的：山西焦煤、淮北矿业、潞安环能、平煤股份、山煤国际、晋控煤业等。（2）高股息盈利稳健的动力煤：中国神华、陕西煤业、中煤能源、兖矿能源、新集能源等。
★3）机器人
事件：（①7月22日字节跳动Seed团队发布通用机器人模型GR-3，作为一款全新VLA模型，其具备泛化到新物体和新环境的能力，能理解包含抽象概念的语言指令，还能够精细地操作柔性物体。同时，该团队还开发了一款具备高灵活性、高可靠性的通用双臂移动机器人ByteMini，其作为机器人本体搭载GR-3模型可高效在真实环境中处理复杂任务②7月22日媒体报道：马斯克餐厅，开了！有人排队13小时人形机器人Optimus也正式“上岗”③7月22日媒体报道：性能比肩特斯拉Optimus，清华系具身智能企业星动纪元发布星动L7④北京人形机器人创新中心发布了机器人半程马拉松冠军“天工”的运控算法框架，填补了高性能人形机器人运动控制框架在开源领域的空白⑤8月8-12日，2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区（北京亦庄）北人亦创国际会展中心举办）
相关个股：中大力德、华锐精密、长盛轴承、金发科技、雪龙集团、卧龙电驱等
★4）脑机接口
事件：（近日，美国有线电视新闻网（CNN）在一篇报道中详细介绍了中国“脑机接口”技术的进展，称中国的这项技术虽然起步晚于美国20年，但已经迅速赶了上来，甚至已经有能力与美国富商埃隆·马斯克研发这一技术的企业，一较高下了②7月21日媒体报道：西部首例！脊髓损伤患者脑机接口手术于四川大学华西医院顺利完成）
相关个股：创新医疗、爱朋医疗、三博脑科、塞力医疗等
★5）化工/TDI
事件：（①7月22日尔化学发了一个氟草烟涨价的告知函：自 2025年7月22日起，氟草烟原药价格上调15%；氟草烟相关制剂产品同步重新核算。利尔化学是国内氟草烟原药的龙头，年产能8000吨，约占全国总产能29%，预计会对市场价格产生影响②7月21日万华化学发布公告，根据化工企业生产工艺特点，为确保生产装置安全有效运行，按照年度检修计划，子公司匈牙利宝思德化学公司MDI（40 万吨/年）、TDI（甲苯二异氰酸酯，25 万吨/年）等一体化装置及相关配套装置将于2025年7月23日开始陆续停产检修，预计检修30天左右③7月21日媒体报道目前全球TDI库存处于低位，仅够支撑15天需求，下游企业普遍面临断供风险，预计TDI价格将持续上涨）
国内头部厂商：利尔化学、长青股份、沧州大化、万华化学、美邦股份等。
★6）核电
事件：（①7月22日中国聚变能源公司挂牌成立大会在上海举行。中国核电公告：公司拟参股投资中国聚变能源有限公司，投资金额为10亿元。本次交易将由中核集团、中国核电、中国石油集团昆仑资本有限公司、上海未来聚变能源科技有限公司、国家绿色发展基金股份有限公司、浙江浙能电力股份有限公司及四川重科聚变能源科技有限公司共同向聚变公司投资约114.92亿元）
相关个股：金盾股份、东方电气、佳电股份、中核科技等
数据来源：公司公告，股之道金融研究院
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