1、盘前热点事件点评
1）国家发改委、市场监管总局就《价格法修正草案（征求意见稿）》公开征求意见，进一步明确不正当价格行为认定标准，规范市场价格秩序，治理“内卷式”竞争。（这时出台新的价格法，明显是为了反内卷提供立法依据，国家正在一步步把反内卷提升到更高层面的国策，利好反内卷板块。）
2）周四美股三大指数收盘涨跌不一，热门科技股涨跌不一，特斯拉跌超8%，IBM跌超7%，半导体、油气板块走高。纳斯达克中国金龙指数跌，热门中概股收盘普跌。（A股目前维持1.8万亿的量能，是市场维持强势的关键，明显是增量资金行情。后续反内卷+扩内需能够同时释放，4000点也是可以畅想的）
3）美国总统最新表示，将对世界其他大部分国家征收15%至50%的简单关税。并已经与日本达成贸易协议，原定25%的对等关税税率将下调至15%。（中美双方将下周一二在瑞典举行第三轮谈判，目前整体传递比较积极信号，当下地缘政治的风向转变，也为市场情绪奠定了积极基础）
4）特斯拉预计全年资本支出超过90亿美元，此前预计超过100亿美元。人形机器人给了5年后年产100万量的预期。（往后几个季度特斯拉的基本面压力总体还是偏大，对特斯拉产业链偏空些。）
5）谷歌母公司全年资本支出飙升至850亿美元，TOKEN消耗量两个月就翻一倍。 （海外的AI景气度非常强，明天是世界人工智能大会，规格蛮高的，周末看一看这条线技术有什么新变化）
6）投资日历备忘：8月1-4日，Chinajoy期间，中国国际游戏开发者大会召开。OpenAI准备在8月初推出GPT-5。8月12日是中美暂停加征关税截止日。8月26日是深圳经济特区成立45周年纪念日.2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举行。华为8月首发新升级小艺智能体。俄罗斯总统将会在8月31日至9月3日对中国进行为期4天的访问。9月3日天安门举行盛大阅兵。）
7）重要公告：亨通光电：中标15.09亿元海洋能源项目。希荻微公告，存在对控股子公司Zinitix失去控制的风险。闻泰科技公告，格力电器及其一致行动人拟合计减持不超2%公司股份；赛微微电公告，武岳峰投资及其一致行动人拟协议转让公司不超18%股份。元力股份公告，拟购买同晟股份100%股权，股票复牌；亨通光电公告，中标15.09亿元海洋能源项目。
2、各大社区人气排行榜
人气热榜前五：水电站、稀土
同花顺热榜：中国电建、北方稀土、山河智能、中钨高新、包钢股份
东方财富热榜：中国电建、包钢股份、北方稀土、中国中免、中钨高新
淘股吧热榜：西藏天路、山河智能、中国电建、恒立钻具、中国能建
3、连板梯队
4连板：西藏天路、中铁工业、西藏旅游、山河智能、南方路机、保利联合、西宁特钢、苏博特、韩建河山、高争民爆、中国电建、恒立钻具、中设股份、深水规院
2连板：彩虹集团、拓山重工、金春股份、南京新百
4、收盘价创历史新高23家（找对标，看行业趋势）
北交所+雅下水电（1）：恒立钻具
北交所+地理测绘（1）：天润科技
北交所+科学仪器（1）：博讯生物
北交所+稀土永磁（1）：奔朗新材
北交所+纸质包装（1）：佳合科技
雅下水电（5）：深水规院、西藏天路、南方路机、高争民爆、唐源电气
消费电子（1）：统联精密
稀土（1）：龙磁科技
芯片（2）：汇成真空、菲利华
金融（1）：指南针
算力（1）：工业富联
医药（3）：昂利康、博瑞医药、迪哲医药
新能源车（1）：江淮汽车
电力（1）：智洋创新
铝箔（1）：宏创控股
锂矿（1）：藏格矿业
5、周四市场舆情热度
★1）雅下水电站（工程机械、水泥、水利基建、民爆、其他）
事件：（①7月23日外交部：中方同有关下游国家就雅下水电工程进行了必要沟通②7月23日新闻联播报道：中央企业新增超3000亿元援藏项目，可以为当地提供1.14万个就业岗位③7月19日上午在西藏自治区林芝市举行雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，宣布工程正式开工，工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设 5 座梯级电站，总投资约 1.2 万亿元。工程电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求④7月19日发布了《关于组建中国雅江集团有限公司的公告》）
相关个股：汇通集团（10T6B）、中铁工业（4B）、西藏天路（4B）、中国电建（4B）、中化岩土（6T4B）、中钨高新（3T2B）、深水规院（4B）等
★2）海南封关
事件：（①7月23日国新办发布会介绍海南自由贸易港建设有关情况，2025年12月18日海南自贸港全岛封关正式启动。海南自贸港全岛封关运作将实施以“‘一线’放开、‘二线’管住、岛内自由”为基本特征的自由化便利化政策制度②7月24日发文：《海南自贸港成形起势，开放中国的生动缩影》）
相关个股：凯撒旅业（6T3B）、海峡股份、海汽集团、海南发展、海德股份、中国中免等20家涨停
★3）机器人
事件：（①7月24日马斯克：第三代Optimus设计精美，3月内推出原型机，未来5年内实现月产10万台②7月23日央视财经：工业机器人爆单 有企业订单排到11月。最新数据显示，2025年1至6月中国工业机器人累计产量36.93万台，同比增长35.6%③8月8-12日，2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区（北京亦庄）北人亦创国际会展中心举办）
相关个股：长青科技（5T2B）、华辰装备、中大力德、长盛轴承、浙江荣泰、新坐标、卧龙电驱等
★4）创新药
事件：（①国家药监局：中国目前创新药的研发管线占全球约1/4。上半年我国批准创新药43个，数量接近去年全年，涉及罕见病、肿瘤等。②机构：国家医保局明确“新药不集采、集采非新药”原则，有效化解市场对创新药纳入集采的担忧，为创新药产业注入稳定政策预期。）
相关个股：南京新百（2B）、易明医药、通策医疗、凯莱英、智飞生物、昭衍新药、美迪西等
★5）稀土永磁
事件：（①7月24日商务部：对战略矿产走私出口零容忍②7月24日中欧领导人会晤是否谈及稀土出口事宜？外交部回应： 我们愿同有关国家和地区继续加强出口管制领域的对话合作，共同维护全球产供链稳定与安全。）
相关个股：中科三环、包钢股份、广晟有色、北方稀土、盛和资源等。
★6）半导体
事件：（据报道，长江存储在推动“全国产化”制造设备方面取得了重大突破，首条全国产化的产线将于2025年下半年导入试产。存储作为数据中心、AI、智能终端的基础组件，这一突破不仅带动整个国产半导体生态的发展，还增强了中国AI的供应链安全。）
相关个股：
光刻机：茂莱光学/汇成真空/波长光电/福光股份/中旗新材
设备：中微公司/北方华创/拓荆科技/中科飞测
★7）反内卷
事件：①7月24日2025年上半年广东银行业保险业新闻通气会在广州举行。广东金管局表示，广东将旗帜鲜明反对“内卷式”竞争。会上，《广东银行业自律公约》《广东保险业防止“内卷式”竞争自律公约》同步发布②7月24日两部门发布关于《中华人民共和国价格法修正草案(征求意见稿)》公开征求意见的公告。修正案涉及内容之一，就是进一步明确不正当价格行为认定标准。规范市场价格秩序，治理“内卷式”竞争③7月23-24日在京举办负责人研讨班，研究部署下一阶段重点任务。其中提到：要优化国有资产增量投向，调整存量结构，带头抵制“内卷式”竞争，加强重组整合，推动国有资本优化配置。）
相关个股：西宁特钢、钧达股份、天齐锂业、潞安环能等
数据来源：公司公告，股之道金融研究院
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