1、盘前热点事件点评

1）监管部门吴主席在北京召开专题座谈会，强调持续巩固资本市场回稳向好势头，以深化投融资综合改革为牵引，加快推进新一轮资本市场改革开放。（村长强调巩固资本市场回稳向好势头，国家队上半年持续买入，周末宏观释放利好情绪。）

2）周五美股三大指数集体收跌，大型科技股多数下跌。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨1.55%，阿里巴巴涨近13%，创2023年3月以来最佳单日表现。（从本周起将进入业绩真空期，这将更利于科技成长股讲宏大的叙事故事，周末到处在吹阿里概念，观察市场的反馈）

3）阿里巴巴财报显示，阿里云收入同比增长26%，创三年新高，AI相关产品收入连续八个季度实现三位数同比增长，据报道，阿里巴巴开发了一款新的AI芯片，以填补英伟达在中国市场的空白。周五晚美股大涨13%。（阿里AI业绩超预期，提升了阿里AI产业链景气度和算力国产替代预期 ）

4）香港稳定币条例草案法案委员会委员：敦促监管机构尽快完成发牌工作并公布名单。8月30日媒体报道全球最大数字资产交易平台币安创始人赵长鹏在香港论坛会上提到：现在，每个国家都想发展稳定币业务，我认为每个国家至少应该拥有几个稳定币产品）。（作为全球最大数字资产交易平台币安创始人，其发言本身就是一个信号，提振稳定币信心）

5）8月29日，美国商务部将英特尔半导体（大连）有限公司、三星中国半导体有限公司以及SK海力士半导体（中国）有限公司移出“经验证最终用户”授权名单。对此，商务部新闻发言人表示，中方将采取必要措施，坚决维护企业正当权益。（继续利好国产替代产业链）

6）投资日历备忘：2025鸿蒙生态大会于8月30日-31日在深圳举办. 华为官宣将于9月4日举办华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会，将发布新款华为三折叠屏手机。中方将于今年8月31日至9月1日在天津主办上合组织峰会.Meta Connect 2025大会将于9月17日至18日举行。 苹果官宣将于北京时间9月10日凌晨一点召开秋季发布会，推出iPhone 17系列新品,2025低空经济发展大会将于9月5日-7日在芜湖市举办）

7）重要公告：中芯国际公告，筹划发行A股购买控股子公司中芯北方的少数股权，9月1日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。华虹公司公告，拟发行股份及支付现金方式购买华力微97.5%股权并募集配套资金，股票今日复牌。2连板中国稀土公告，上半年净利润1.62亿元，同比扭亏为盈；百济神州公告，上半年净利润4.5亿元，同比扭亏为盈。东芯股份公告，拟以自有资金约2.11亿元增资上海砺算，持股比例将达35.87%。比亚迪公告，上半年净利润155.1亿元，同比增长13.79%；TCL科技公告，上半年净利润18.83亿元，同比增长89.26%；ST华通公告，上半年净利润26.56亿元，同比增长129%；领益智造公告，上半年净利润同比增长35.94%，拟10派0.2元；长江电力公告，上半年净利润130.56亿元，同比增长14.86%；澜起科技公告，上半年净利润增长95.41%，拟每10股派2元；云南白药公告，上半年净利润同比增长14%；豪威集团公告，上半年净利润同比增长48.34%；海立股份公告，上半年净利润同比增长694%；国泰海通公告，上半年净利润同比增长214%；广发证券公告，上半年净利润同比增长48.31%。

2、各大社区人气排行榜

人气热榜前五：阿里AI、半导体
同花顺热榜：数据港、岩山科技、通富微电、华胜天成、三维通信
东方财富热榜：数据港、通富微电、长电科技、国轩高科、华虹公司

淘股吧热榜：数据港、通富微电、岩山科技、国轩高科、和而泰

3、连板梯队

6连板：天普股份(中昊芯英拟入主+汽车零部件)

4连板：德创环保(危废并购+钠电池+大气治理)

3连板：建业股份(芯片材料+精细化工+超纯氨)、云南能投(风电光伏+储能布局+国企改革)

2连板：兆新股份、中国稀土、爱普股份、三维通信、长飞光纤

4、收盘价创历史新高80家（找对标，看行业趋势）

工业富联、新华保险、新易盛、天孚通信、中际旭创、浙江荣泰等

5、周末市场舆情热度

★1）人工智能

事件：（①8月29日阿里巴巴集团发布2026财年第一季度财报显示，剔除已出售业务影响，集团整体收入同比增长10%，净利润同比增长76%。其中，阿里云收入同比增长26%，AI+云Capex投资386亿，AI相关产品收入连续八个季度实现三位数同比增长。受此消息影响，阿里巴巴美股周五收涨12.90%②8月29日华尔街日报:阿里巴巴正开发新AI芯片，以填补英伟达空白。而且与英伟达兼容。新的芯片不再由台积电代工，转为由国内一家企业代工③8月29日媒体报道DeepSeek选择华为芯片来训练部分模型，表明开始摆脱对英伟达的依赖）

相关个股：天普股份（6B）、长飞光纤（5T4B）、兴森科技、、工业富联、东阳光等

阿里AI：数据港、润建股份、杭钢股份、科华数据、旋极信息、宏景科技

北交所+阿里AI：派诺科技、雅达股份

★2）有色

事件：（①8月29日据中钨在线，钨价继续加速上涨，钨酸钠报价28..8万/吨，涨幅3.60%，白钨精矿报价26.1万/吨，涨幅3.16%②预计8-10月会公布2025年第二批采矿配额，2024是8月21日公布。钨今年首批采矿配额才5.8万吨，同比减少6.8%，是近五年的新低。但需求上不减反增，更加旺盛，今年高景气的AI、机器人行业，还要大项目雅下水电的盾构机刀具都要用到钨。③8月29日广晟有色公告称公司股东广东稀土集团拟将其持有的公司62,085,335股（占公司总股本18.45%）股份无偿划转至中国稀土集团）

相关个股：中国稀土（2B）、广晟有色、章源钨业、中钨高新、厦门钨业、翔鹭钨业等

★3）消费

事件：（①8月31日经济日报评论：优化离境退税扩大入境消费②8月31日深圳发布：全国首笔通过跨境支付通办理的离境退税业务在深圳落地③8月30日长沙发布：长沙首家市内免税店 最快将于9月下旬正式营业④8月29日全国平台经济治理标准化技术委员会正式成立）

相关个股：会稽山（8T3B）、盛泰集团（4T2B）、吉视传媒、凯撒旅业、南宁百货、酒鬼酒等

★4）消费电子

事件：（①9月9日上午10点（北京时间10日凌晨1点）苹果公司在总部举办一年一度的秋季发布会，主题为 “Awe dropping”（令人惊叹）。按照惯例，苹果预计将在此次活动中发布新一代iPhone，即iPhone 17系列②9月4日华为将发布新款三折叠手机③小米16系列预计9月25日至26日发布；OPPO、 vivo等新机也将在9月底或10月初发布）

相关个股：科森科技、领益智造、东尼电子、奋达科技、歌尔股份、立讯精密等

★5）固态电池

事件：（①8月27日IT之家：越疆机器人26日宣布，其全球生产基地迎来第 10 万台机器人成功下线，意味着越疆成为首家出货量突破 10 万台的中国机器人企业②8月27日科创板日报：地平线机器人-W上半年收入同比大增67.6%至15.67亿元，产品及解决方案业务量价齐升，出现“翻数倍式”爆发③8月26日英伟达正式推出其专为机器人应用设计的计算平台Jetson AGX Thor开发者套件及量产模块，目前已正式全面上市）

相关个股：国轩高科、先导智能、璞泰来、德新科技、索通发展、上海洗霸、先惠技术等

★6）泛金融/稳定币

事件：（①8月29日香港稳定币条例草案法案委员会委员：敦促监管机构尽快完成发牌工作并公布名单②中石油：密切关注香港稳定币，将启动跨境结算可行性研究③8月30日媒体报道全球最大数字资产交易平台币安创始人赵长鹏在香港论坛的讲话，会上提到：目前我们只看到美元稳定币发展较为成熟，其他国家货币的稳定币还尚未崛起，这意味着这一赛道未来的增长空间极其巨大。我认为每个国家至少应该拥有几个稳定币产品④普京接受专访称，两国间的结算几乎已完全转向本币⑤9月10-13日举行外滩大会，将探讨金融科技与央行数字货币应用的前沿动⑥近日路透社报道，据知情人士，中国正考虑首次允许使用人民币支持的稳定币，以促进人民币在全球范围内的更广泛采用。预计将在8月底的上合峰会上，与一些国家讨论扩大人民币以及可能的稳定币在跨境贸易和支付中的使用）

相关个股：中粮资本、中油资本、恒宝股份、四方精创、京北方等

数据来源：公司公告，股之道金融研究院

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