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市场热点解读:电力板块有哪些布局机会

市场研究   2024-06-05   山东神光   蔡荣妹    A0430612120001
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摘要6月4日中午,能源局发布《做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展通知》,要求加快推进新能源配套电网项目建设。

★事件驱动:

6月4日中午,能源局发布《做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展通知》,要求加快推进新能源配套电网项目建设。政策要点:

1)加快推进新能源配套电网项目建设,主要包括特高压和配网;

2)积极推进系统调节能力提升和网源协调发展,主要是基荷&调节电源&储能的建设,包括火电、核电、燃气发电&储能等;

3)充分发挥电网资源配置平台作用,主要是完善调度系统和推动市场化交易;

4)优化新能源利用目标,部分地区新能源利用率由之前的95%调整到90%。

★特高压及主网建设:

文件明确明确24年开工和投产项目清单,包括今年将开工3直2交特高压工程,分别为陕北-安徽(常直已核准,6/3已经招标主材)、甘肃-浙江(柔)、蒙西-京津冀(柔)、阿坝-成都东(交)、大同-天津南(交)等。

后续特高压需求:国网已经发布9直5交新项目主体设计协调招标,支撑2025年及之后需求。此次文件明确大量主网架上的750kV、500kV项目即将开工,同时输配电项目750kV、500kV设备招标起量,带动行业高价值设备需求持续提高。

★储能建设:

1)《通知》明确将强化调节资源效果评估认定,切实提升新能源并网性能,提升新能源功率预测精度和主动支撑能力。

2)《通知》指出加快建设与新能源特性相适应的电力市场机制,加快电力现货市场建设,进一步推动新能源参与电力市场。

3)目前我国电源侧储能以新能源配储为主,在实际运行中储能利用率远低于网侧的独立/共享储能,因此在招投标阶段对产品品质考量较少,随着年初以来《关于促进新型储能并网和调度运用的通知》等多项重磅政策密集发布以及部分省市新能源消纳压力逐步提升,储能电站利用率不足的问题有望得到解决,终端客户对产品质量的重视度将逐步发生转变,国内“劣币驱逐良币”的格局有望改善。

两大利好方向,一是国内大储(未来消纳主力),二是智能配网(现货市场基础设施)。

★相关公司:

1)火电更新改造和基荷电源建设:建议关注上海电气、佳电股份、海陆重工、龙源技术、盛德鑫泰等;

2)电网设备龙头:重点推荐国电南瑞、许继电气、平高电气、思源电气、中国西电等;

3)变压器和配网智能化:重点推荐华明装备,建议关注东方电子、金杯电工、望变电气、云路股份等;

4)储能:阳光电源、盛弘股份、禾望电气、上能电气等。


蔡荣妹(执业编号:A0430612120001)

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关键词:   特高压 储能
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